5G、云、AI驱动下,2020年国内服务器需求拐点将至

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核心逻辑:

1、移动数据流量复合增长率将达46%,5G、云计算推动下,2020年国内服务器需求拐点将至

思科预计到2022年,全球每个月的移动数据流量将达到77Exabytes,2017-2022年复合增长率为46%;信通院预测未来3年全球云计算行业复合增长率达20%、中国云计算行业达27%;AI服务器有望在2020年开始初步爆发,推测2020年全球新增千亿级AI服务器市场,产业规模将超过1500亿元。

5G基站和终端在2020年进入大规模建设,阿里云等厂商对服务器采购量有望保持增长,特别是AI服务器将逐步进入爆发期,国内服务器需求拐点将至。

2、行业竞争格局优化,前3家最大的企业所占市场份额达59.7%,产业向中国市场集中

2017年国内服务器市场前3家最大的企业所占市场份额为55.9%,2019年达到了59.7%,服务器市场格局正在向龙头公司集中;而中国带宽数是美国的约3倍,同时全球8%的主要云和IDC位于中国,我国IDC的发展空间巨大。

IDC建设伴随着服务器的采购,未来中国数据中心服务器市场份额有望提升,服务器行业将保持长期景气,行业格局的优化和产业向中国集中利好国内龙头厂商的发展。

3、CSP厂商对服务器交付上架速度要求更高,成本控制能力将成为市场份额决定因素

当前大部分的需求增量是来自于云服务巨头所需要的定制化服务器,对于CSP厂商定制化服务器的满足是决定市场份额的一大因素。 定制化服务器毛利率相对标准服务器要低一些,因此成本控制能力就成为竞争因素之一。随着阿里巴巴等新数据中心的逐步建设完成,国内CSP对服务器的需求也有望逐步释放。

相关公司:

​建议关注浪潮信息(市占率25%)和紫光股份(旗下新华三市占率10%)。两家公司暂未受到美国制裁,借助华为和曙光供应链波动带来的需求转移,有望在短期内获得购货商订单实现出货增长。 关注市占率为9%的中科曙光,公司是国内唯一一家实现了从芯片到云端的综合IT设施和服务企业。

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